1941年秋，“孤岛”上海，日本派风间久彦捣毁话说，自从陈源的帝级高手的名头传出去以后，很多有心人就搜集了他的照片，记住了他的模样。至少刚才追杀的和被追杀的两方人有大部分都认出了陈源的身份。英国军清六处与代号“花粉”的清报联络渠道。著名电影演员于堇成为新“花粉”的清报员，前往日本宪兵队探望丈夫倪则仁，与军官北川和美接头，取回摄有日本外姣密码本的胶卷。为破译密码，于堇和原来的恋人谭呐合作。为保护“花粉”，北川和美自刹。谭呐怀疑北川的死与白云裳有关，因为军统破译组出现叛徒使得刘惟周被杀，电台被毁，谭呐要求上级派人协助，不想来接头的竟然是白云裳。原来，白云裳是打入特高课的军统清报员。但在接头地点，“花粉”和谭呐双双牺牲，唯有于堇拿到了清报逃离出来。《上海舞娘》演出开始，舞台上于堇和白云裳以一长段狐步舞登台亮相。此时，风间正坐在观众席上，当他察觉于堇舞步中的秘密，一切已无可挽回。中共地下党健生接到了明确无误的清报：日军航母舰队已出发，目标是珍珠港！清报经健生发往了延安。
